Mia nhìn về phía Fred,cô chỉ thấy Fred đang vật lộn trong đám lửa.Tên sát thủ đầu lâu lao về phía cô, hắn đạp vào bụng cô văng ra xa. Hắn dùng con dao găm chạy về phía Mia,cô đứng dậy chạy vào trong một lối đi ở nhà máy và đóng cửa lại.Tên sát thủ đuổi theo, trong chốc lát hắn đã phá hủy cánh cửa gỗ và chầm chậm bước đi đuổi theo cô.Tính mạng của Mia đang bị đe dọa thì trong khi đó Fred lại tỉnh dậy trên một đám mây.Fred nhìn về quang cảnh phía trước thấy rất quen thuộc.Vị thần sứ mặc chiếc áo choàng vàng che kín mặt đứng trước mặt Fred.Vị thần nói:" Chào ánh sáng của nhân loại đã lâu không gặp."
Fred nhận ra giọng nói nhẹ nhàng nhưng vang vọng của vị thần này rồi đáp:" Đây chẳng phải là người ban cho tôi sức mạnh hay sao? Tôi...tôi...đang chiến đấu với bọn GreenGoblin nhưng sao tôi lại ở đây?."
Vị thần hẩy tay về phía khoảng không một chiếc gương hiện ra.Chiếc gương đang chiếu cảnh Mia bị tên sát thủ bám theo.Vị thần nói:" Ta chưa từng nghĩ đến viễn cảnh cậu có thể gặp được mảnh linh hồn của Ma Vương sớm như vậy."
Fred nhìn về hình ảnh trước mặt sốt sắng muốn thần sứ đưa mình quay về thực tại.
Vị thần đáp:" Cậu có biết tại sao hôm nay ta lại gọi cậu đến đây không?."
"Tôi không biết." Fred đáp.
Vị thần sứ hẩy tay tắt chiếc gương đi rồi nói:" Trong vòng nửa năm qua cậu đã được tôi luyện bản thân trở nên mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước.Nhưng nếu chỉ có vậy thì ta đã không đưa Gold Sword cho ngươi rồi." Nói xong vị thần sứ chỉ ngón tay lên đầu cậu rồi niệm một loạt chú thuật kì lạ.
Trong chốc lát Fred cản thấy đau đầu dữ dội.Vị thần sứ dùng cây trượng tung ra một trùm sáng màu vàng phủ lên người cậu.Fred đứng dậy mắt trái cậu chòng mắt chuyển hóa thành màu vàng.
"Giờ cậu đã có đủ khả năng khai thác được sức mạnh của thần vật thứ năm rồi đấy.Đi đi." Vị thần đẩy Fred khỏi đám mây.
Ở công xưởng,Mia đang bị sự truy sát của tên sát thủ. Cô đã thấm mệt và quỳ xuống bên bức tường ở khu ống nước ở công xưởng và chuẩn bị chờ chết. Tên sát thủ nhảy xuống dưới đất và chầm chậm đi về phía cô.Hắn vung con dao lên định đâm vào tim cô.Mia lấy con dao giấu sau lưng chém ngang bụng hắn,tuy đã né được nhưng cũng đã khiến hắn bị thương nhẹ ở vùng bụng.Hắn tỏ vẻ tức giận đá vũ khí của cô đi và bóp cổ Mia nhâng cô ấy lên.Lúc hắn định kết liễu cô,Fred từ phía trên đầu hắn nhảy xuống cắt đứt tay phải hắn cầm vũ khí. Tên sát thủ đau đớn dùng tay còn lại của mình sờ vào vết thương,hắn lao tới dùng một tay đấu với Fred.Nhưng Fred đã mạnh hơn lúc trước,cách anh ra đòn và độ linh hoạt trong các đòn đánh đã khiến cho tên sát thủ bị đẩy lùi buộc phải tránh xa Fred.Mia ngã xuống thở trong vẻ khó nhọc rồi nói:" Fred là anh phải không? Tôi cứ tưởng không gặp được anh nữa."
Fred dìu cô vào tường và nói:" Không sao nữa rồi,tôi sẽ giải quyết hắn." Nói xong Fred giương kiếm về phía hắn, tên sát thủ gượng dậy nhìn thấy một hào quang vốn dĩ của các vị thần đang bao trùm quanh hắn, tên sát thủ vội lấy trong túi quần của hắn ra một hòn đá màu tím bên trong có chứa làn khói đen.
Fred cảm giác không ổn,cậu chạy về phía tên sát thủ.Tên sát thủ đầu lâu nắm chặt con dao chẻ đôi hòn đá,làn khói đen bao trùm quanh cơ thể hắn.Cùng lúc đó tại một vách núi trên Đại Lục Santos,một nhóm người bí ẩn đang tụ tập với nhau thành hình tròn.Một tên trong số đó là tên quái vật đầu sư tử có lớp vảy săn chắc nhìn lên bầu trời nói:" Haizz,có vẻ như Skull đã gặp phải một đối thủ khó ăn đến mức phải hi sinh linh hồn bản thân rồi."
Quay lại trận chiến ở công xưởng, làn khói đen bao trùm xung quanh chỗ tên sát thủ đứng rồi hắn hét lên:" A...a...a.....a."
Làn khói đen dần tan biến,hiện ra trước mắt Fred là một sinh vật không rõ là người hay quái vật.Trên đầu mọc ra một chiếc sừng,sau lưng mọc lên hai cái gai nhọn khổng lồ,lưng gù,đôi chân có 6 ngón,cổ chân dài bất thường tay của hắn đã hồi phục và mọc ra những móng vuốt sắc nhọn.
Fred không chần chừ lập tức cầm thanh kiếm đâm về phía tên quái vật trước mắt, tên quái vật trừng mắt một ngọn lửa đen bắn về phía Fred.Cậu dùng kiếm đỡ nhưng ngọn lửa này rất kì lạ,mặc dù thanh kiếm của cậu có thể kháng lửa nhung ngọn lửa đen này không bao giờ tắt. Với đôi chân biến dị của mình hắn bật lên trời và dùng hai tay cào vào không khí tạo ra những vết cắt ngọn lửa đen từ trên trời rơi xuống.Mia vội chạy né những đòn đánh của hắn nhưng có một ngọn lửa đen rơi về phía cô.Trong thoáng chốc Fred đã xuất hiện và dùng mắt trái của mình hút lấy ngọn lửa đen đó.Cậu bảo Mia nhanh chạy ra khỏi đây còn Fred cửi chiếc áo ngoài của mình và bước tới phía tên quái vật nói:" Trận đấu giờ mới bắt đầu."